Действие происходит в Триесте (в Италии) в конце 2 мировой войны. Эрнесто — испорченный подросток из средних слоев общества. Он — молодой симпатичный клерк работает в конторе итальянского порта Триест и мечтает стать скрипачом. Внезапный роман с красавцем рабочим открывает для него мир чувств, которым он не хочет противостоять, но он боится быть арестованным за свою гомосексуаьность и прерывает связь с парнем. Через некоторое время Эрнесто знакомится с красивым мальчиком Илио и его сестрой Рашелью. Их знакомство начинает перерастать в роман, в то время как все считают, что он влюблен в его сестру Рашель.
Отличная картина. И это как раз тот случай, когда всё на своем месте. (А ведь это действительно так). Когда у тебя что-то не получается, попробуй сменить ракурс. Не получается - поменяй еще раз. И еще раз, и еще. Так ты дойдешь до нужного места. А если все получится, то будет еще лучше. С людьми также. Хочешь изменить мир? Смени себя! В жизни нет ничего невозможного.