* Действие фильма начинается через неделю после нападения Германии на Польшу, около 04 часов утра 24 августа 1939 года. На следующий день шведский дипломат Эрлинг Юсефсон отправляется из Берлина в Лодзь, где в то время находились все шведские посольства. Он направляется к капитану Мортареффу, который передаёт ему предложение генерала Бломберга о сотрудничестве. Юсефин подписывает с Бломбергом союзный договор между Швецией и Германией. В то же время посланец Бломбера, офицер связи Адольф Гримме, который должен был обеспечить секретность договорённости, передаёт зашифрованное сообщение от офицера СС оберштурмфюрера СС Александра Енике. Енике и Гриммах сообщают Гриммову, что следует избавиться от свидетелей. Они обещают А. Енке 20 тысяч рейхсмарок, если он убьёт шведского дипломата. Они утверждают, что это будет сделано тихо и незаметно, поскольку их начальник СС Генрих Гиммлер пообещал им сохранить жизнь всех участников событий. Кроме того, Енике сообщает Гримму, что главной целью является капитан Флеминг. Поскольку Канарис не доверяет Гриммами Енике, Флеминга берут под наблюдение. 11 сентября Гриммы и Енике встречаются с японским дипломатом Ёсинакой, который устраивает их на круизный лайнер Bremen и даёт им возможность сойти на берег в германском Гамбурге. Там они связываются с капитаном Флемином, которого им удаётся провести в каюту Енике через другой люк. На лайнере Енике конфискует радиопередатчик и две фотокамеры, одну из них он направляет в окно, а другую прикрепляет к дверной ручке. Зная расписание поездов Гамбург-Лондон, Еники уезжает на поезде в Лондон, где включается радиопередача, и в Лондон прибывает Енике с фотоаппаратом, который он тут же направляет на Флемина, так что тот слышит только английскую речь. Капитан Флемин обнаруживает, что он прослушивается, и принимает меры, Еника успевает скрыться, но погибает под колёсами поезда. На путях Енике узнаёт, что поломка поезда обнаружена, и капитан Фрезе возвращается в Гамбург с группой жандармов.
Германия
