* Действие фильма начинается в самой обычной квартире, в ходе которой семья из двух человек находит в полуоткрытом чемодане мертвого мужчину с огнестрельным ранением головы. Пуля прошла навылет, не задев жизненно важных органов. Однако обнаруживший труп отец, желая поскорее избавиться от него, приказывает дочери выбросить тело за дверь. В ходе дальнейших событий выясняется, что убитый мужчина – известный музыкант, басист одной из блюзовых групп. Он очень любил свою жену и детей, но внезапно он скоропостижно скончался, так и не успев никому рассказать о своем плане покончить жизнь самоубийством. Сюжет разворачивается вокруг братьев Сэма и Томаса Ферреров, которые после продолжительных скитаний по Европе возвращаются в родной городок недалеко от США. Том и Сэм, судя по всему, всерьез задумались о создании собственной рок-группы. Их отец Фред решает отойти от дел и передать бизнес старшему сыну. Вместе со своими братьями Сэм и Томас предпринимают попытку записать демо-запись. Однако они хотят сделать это втайне от отца. На их беду, компания звукозаписи, в которой работает Фред, получает эксклюзивное право на запись любой блюзовой музыки. Помимо гитариста и продюсера Билла Уайта, в группе играет еще и ударник Джеймс Каннибал из группы Каннибол, участники которой написали и записали лишь одну песню. Первоначально Фреду все-таки удается добиться от сына, что тот возьмет всю работу на себя. Однако братья игнорируют его приказания. Тогда отец наносит рок-музыкантам тяжелейший удар. Фред бросает в окно ключи от их квартиры и уезжает кататься на мотоцикле. План братьев Феррер, в общем-то, прост – вырезать на теле Фредди Мэриен Бест композицию Guilty Pleasure (слепить из нее рок-н-ролл, а себя – записать поверх песни) и заставить всех поверить, что это с ними произошло в действительности. К счастью, они имеют дело с дилетантами, которые решают, что пластинки издают звуки, которые якобы исходят от живых вокалистов. Друзьям ничего не остается, как дождаться назначенного дня, после чего исполнить свою песню на вечеринке, посвященной открытию нового клуба. Во время концерта Фредди падает в оркестровую яму, где его подбирает неизвестная женщина, которая вскоре исчезает из поля зрения.