* Действие фильма начинается с представления нового необычного ракурса - поиска точек пересечения времени и пространства. Американские физики (Гоббс, Гельмгольц) отправляются в Испанию, но город с его аурой и историей их не прельщают. Первый участник эксперимента (один из опытов Максавелла) влюбляется в испанскую красавицу. Другой (Бэкон) отправляется на поиски вдохновения для постановки первой части Оперы Бизе («Кармен») и находит его в мастерской художника. Затем он обращается к портрету Саласара, но тот не отвечает. Молодой биолог Гофман (Хаккет) становится одержим идеей открытия класса таинственных молекул, нечто среднее между кислородом и углеродом, имеющихся во всех живых организмах, что дает им так много возможностей. Его брат (Тоттер) знает секрет нефти и предлагает помочь в поиске нефти. Братья теряются в толпе и находят спутника своего брата - творческого человека (Фирсов), который предлагает посетить музей пыток. Брат замечает, что глаза всех его друзей видят одни и те же эмоции, но это их вполне устраивает. Пока они ждут удобного момента, чтобы придумать что-то гениальное, на улице начался дождь. Первый из участников эксперимента стоит под деревом в городе, а второй находится в лаборатории вдали от Мадрида. Когда дождь прекращается, они возвращаются в город. Первая часть заканчивается тем, что первый участник эксперимента, который был под дождем, подбегает к зданию музея, где он и находит своего брата. Вторая часть посвящена… знакомству с искусством разрушения, с чудом разрушения и удивительным фактом самоуничтожения. После этого герои возвращаются в родной город. Они плавают в бассейне и рисуют пирамиды на грязной воде. Они затем идут в музей пытки и видят там молодого, безумного, но талантливого художника (Рэй) и парня в инвалидной коляске. На последних кадрах демонстрируется лицо человека, которое представляет собой мозг ученого.