* Действие фильма начинается в Гаване. Там в одном из баров на Лас-Буэнас встречаются главные герои фильма Хосе́ и Лео́н. Хосе — корсиканец, сражавшийся на стороне герцога Медина Сидо́на в морском сражении при Трафальга́ре. Ныне он живёт в Гава́не, где мечтает открыть свою небольшую таверну и надеется на то, что когда-нибудь его мечта сбудется. Лео́на, наоборот, совсем не привлекает мысль о том, чтобы стать ресторатором, хотя он и не отказывается от возможности занять такую должность, не понимая, почему та не может достаться ему. Хозе появляется в «Лас-Бура́нас» с целью ограбления и убивает брата Хосе, у которого он был правой рукой. Однако, основная цель Лео́ны — отомстить за смерть брата, и она с этим справляется: сперва убивает Хосе в перестрелке, а затем похищает его младшего брата Лео, которому позже даёт отрезанную руку брата и таким образом отводит от себя подозрение. В дороге их подбирает американец Рой Гаррати, который становится им проводником и приводит через мексиканскую границу в Тихуану. Лео, не ожидая такого приема, поначалу настроен весьма скептически и из всех развлечений выбирает только игру в покер, однако в итоге, несмотря на плохое знание языка и непонимание местного менталитета, даже получает от Хосе вызов на партию в покере. Хавьер, хозяин таверны, выдаёт Лео работу трактирщика, и Гарратин, вскоре проникая в сознание Хосе и Лео, заставляет их почувствовать себя жертвами. Потом в дом Гарратина проникает один из его бойцов (неизвестно, кто именно) и убивает Хавьера. В последовавшей погоне за нападавшим, приведшим своих людей, Хосе преследует его, но в процессе слышит крики о помощи, и видя, что нападавший ранен, а сам Хосе не может помочь ему, берёт в руки пулю, оставленную тем самым напавшим. По окончании погони Хосе берет раненого в аптечке другого постояльца и оказывает ему помощь, не проявляя никаких эмоций, точно так же, как он делал это на корабле с Лео. Лео же, наоборот с большим интересом следит за Хосе: тот помогает ему развить быструю реакцию, и те умения, что успел получить Хосе.