* Действие фильма начинается в 1913 году. Мария Паула Родригес, мексиканская девушка, эмигрировавшая в Америку, живет в Сан-Франциско. Ее судьба — чередование радостей и потерь, большого сердца, разбитого страстями. В это время она встречает Хуана Игнасио Баутиста, молодого парня, который решил, что должен стать миссионером в Америке, а здесь, в Мексике, он будет проповедовать свою веру. Мария соглашается поехать с ним в миссионерскую поездку. Она заботится о нем во время путешествия, но разлука все-таки возникает и между ними завязывается роман. На острове Маргарет, куда прибывает пароход Хуана, Мария встречает контрабандистов, которые гружут контрабандный груз золота. Хуан думает, что везет груз героина. Мария знает об этом, но не сообщает властям, чтобы не привлекать внимания. Хуан предлагает Марии выйти за него замуж, они решают пожениться, Мария отправляется вместе с Хуаном в Америку. Однажды Мария и Хуан встречают того самого контрабандиста, который вел баржу с золотом. Она оставляет его на их барже, а сама пытается его спасти, но это ей не удается. В конце фильма Мария остается одна, без мужа, и испытывает огромное горе, осознавая, что он не был ее суженым, а ей суждены одни только невзгоды и страдания. Фильм вдается в меланхоличное настроение, создает атмосферу напряженного ожидания чего-то ужасного. Контрабандисты занимаются погрузкой золота, а Мария собирает хлеб у сельских жителей, и одинокая девушка-миссионерка может стать главной героиней фильма. Сцена, в которой Мария поет, трогает меня до глубины души. Она не просто хороша, она удивительна. До сих пор не могу вспомнить, как она поет. Она очень красива, и голос у нее очень красивый. За нее я переживаю больше, чем за режиссера: он снял фильм о Мексике и в то же время — о любви, о том, как сильная женщина преодолевает все препятствия, дабы быть вместе со своим мужчиной. Как и ожидалось, первоначально фильм снимался в Мексики, для этого в Америке даже была создана отдельная группа рабочих. По сюжету, в нем можно найти элементы древнего фольклора.