* Действие фильма начинается с того, что в городе захандрил полицейский пес. Первым, кто осознал причину такого настроения пса, был пацан лет двенадцати. После этого мальчик подружился с единственным старым другом пса - котом. А потом, в ветреный денек, наступил первый день каникул у пса и его подружек. Друзья-мальчишки все как один ушли в горы кататься на лыжах, а зато малышня осталась в городе кататься на великах. Но скучать им не давали старушки. Погуляв с псом, они отправились к местным колдуньям, которые собирались устроить праздник памяти шести мужей, которые погибли в Америке, сражаясь за родину. С тремя колдуньями пес подружился. Он послушал их советов и решил, что обязательно вернется домой, если найдет способ найти выход из их проклятого места. А вот колдуньи остались недовольными такими решениями друзей-мальчиков. В отместку ребятам они вызвали страшного зверя по имени Чужак. Пока они все вместе развлекались, пес с котами пробирались по лесу к индейской деревне, в которой раньше жил и работал испанский миссионер, но он погиб в сражении с одним из опасных чужаков. Больше в том городе никто не жил. Воины чужака захватили его семью и расправились с ней, не дав никому добраться до деревни. Остался лишь старик, который ухаживал за ранеными индейцами. Зверь оставил его в живых и забрал мальчика на свои острова. И вот теперь старый миссионер принял решение рассказать чужаку всю правду про убежище пионеров. Если чужак найдет обратный путь в Америку, то его жизнь будет спасена. Что же может остановить его на пути домой, кроме предательства и потери памяти? Когда в 15 веке испанцы впервые ступили на мексиканскую землю, то их встречали как завоевателей, которые хотят поработить аборигенов. Но вскоре по традиции появилась принцесса, которая расправилась с захватчиками и освободила своих соотечественников от рабства. Молодым людям посчастливилось попасть на дочь правителя этой страны. Но они были готовы отдать жизнь ради спасения своей возлюбленной. И когда на горизонте показался огромный корабль, на борту которого находилась принцесса, они бросились к берегу и попытались спасти ее. Но их схватили и увезли на корабль. Когда о былой победе осталось лишь воспоминание, все трое, не раздумывая, вернулись в Мексику.