С 18 марта по 21 апреля 1972 года Леонард Коэн провел свой большой европейский тур по 20 городам. Выступления состоялись в Лондоне, Париже, Стокгольме, Вене, Амстердаме, Копенгагене, Берлине, Иерусалиме и других городах. Данный фильм - впечатление от произошедшего в туре.