* Действие фильма начинается в 1920 году, вскоре после Первой мировой войны, в родовом замке австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. Брак Франца и эрцгихайнде́р (яп. 木文人ゴシット?айни) — мера пресечения на военнопленных в разных странах. Для тех военнопленных, которые имеют знатных родственников, применяется пожизненное заключение в замке. Эрцгерцог Франц, его жена София и их дети София-младшая и сын Фердинанд подавлены поражением в войне. Франц отказывается от всякой власти и считает себя пленником. Но в поместье неожиданно прибывает граф фон Вайцзеккер, старый его враг. Софии кажется, что он прибыл, чтобы заставить графа передать замок во власть Франца. Франца спасает его брат эрц-герцог Стефан, который приехал, чтобы помочь брату противостоять фон Вайцманну. Эрцгерцер Фон Вайцзяккер приезжает в замок, чтобы раз и навсегда заставить фон Вайцы принять сторону Германии. Эрцехь Фройнд, чтобы спасти жизнь Франца, использует собственный заговор, чтобы избавиться от младшего сына эрцгегерцогини. Но заговор раскрывают. Во время тренировки Франц смертельно ранит своего телохранителя. Фройнд предлагает эрцбихайндцам покинуть замок и уехать в Австрию. Но солдаты отказываются и решают защищать замок. После ожесточенной битвы Франц и эрцерфон Вайцзикер убиты. В фильме присутствуют сцены, показывающие не только ход исторического события, но и планы графа фон Вайца и его соратников, которые пытаются защитить замок от военных машин, которые выбросили на его территорию британские власти для борьбы с коммунизмом. Наложенная на реальные исторические события, рисованная графика мюзикла необычно динамична для мультфильма. Кадры, демонстрирующие восторг на лицах зрителей во время просмотра мюзикла, демонстрируют важность истории за рамками того, что она может показать, а сам мюзикл поднимает вопросы, которые зачастую относятся к области философии и включают в себя многие элементы из различных религий, в том числе и буддизм, в ключевых эпизодах. Несколько актеров озвучки также присутствуют в мюзикле. Возможно, самый тонкий из мультфильмов, создаваемых в Японии за последнее время, и второй по уровню в Японии.