* Действие фильма начинается в Рио-де-Жанейро в 1896 году. Действие происходит на фоне драматической борьбы за независимость Бразильской империи от европейских колонизаторов. В 1895 году в джунглях Западной Африки погибает бежавший из тюрьмы после очередного ограбления помощник министра финансов Бразилии Адриан Паулино Дуарте. Перед смертью он обращается к семи бразильским торговцам, среди которых находится и сын бывшего губернатора империи Фердинанд, с просьбой указать, в каком направлении будет развиваться Бразилия. Луис Лопес, бывший наставник повстанцев против португальского господства, известный своей жестокостью, соглашается помочь отцу и обещает подобрать безопасное место, где сын сможет продолжить свои поиски. В результате события разворачиваются в трёх временных параллелях. Дуарти находит в бразильском городе Тинда-Муликана заброшенную часовню. После пристройки к храму художник Бенту Рейсмейстер превращает его в кафе, где на закате и похоронен Дуартик. Друг и сподвижник Дуартино, художник Антошка Жуан Рибейро, после революции возвращается в Бразилию из Венесуэлы. В столице он организует и возглавляет революционную партию. По просьбе друга Бенту распространяет идеи Дуартина среди своих крестьян. В Бразилии появляются и другие герои, в том числе революционер Вайме, девушка-кавалерист и её возлюбленный, и молодая врач-эмигрантка Мариеллас, которая пытается остановить распространение чумы в стране. В начале фильма показана католическая церковь в Рио де Жанейро. Среди посетителей церкви — моряки, которые позже на лодке отправляются в Мадейру. Среди путешественников в Рио также встречаются двое моряков, один из них держит в руках афишу кинокартины, на которой изображён капитан Антониу Абало Жуан. Сам фильм начинается в парке Гро-Жордан, где Бенту и Мариелласа посещают губернатор Педро Антонио Аугусто, дворецкий, его жена Каролина и её служанка Луиза, председатель революционного суда города Жоао и вдова офицера полиции Дана Руса. Дочь губернатора Мария Аугуста, страдающая от болезни Паркинсона, остаётся дома с близнецами, а её супруг уезжает в Порту-Алегри на конференцию.