* Действие фильма начинается со взлета дирижабля-подлодки, на борту которого находятся несколько представителей английской аристократии и сам господин секретарь британского посольства мистер Смит. Дирижабль с высокопоставленными лицами летит в одном направлении, но в одном из районов Южной Америки, в тот момент, когда дирижаблю осталось лететь всего один час, появляется огромная стая гигантских аллигаторов. Диспетчер-пилотадирижаблист говорит пассажирам, что они наступают на границу, до которой еще, по его словам, один час полета. Последним из пассажиров остается мистер Смит, который, несмотря на все предупреждения диспетчера, продолжает оставаться в кабине. Раздраженный приказом диспетчера пилот начинает разгон дирижаблиста, и тут в обшивке дирижабла, прямо над головой мистера Смита, раздается взрыв. Мистер Смит, к большому удивлению всех присутствующих, начинает вести себя очень странно, он начинает распространять вокруг себя запахи озона, и как будто заражает окружающих. Пилот, обеспокоенный странными действиями Смита и чрезвычайным состоянием пассажиров дирижаблем, приказывает экипажу поднимать дирижабс на максимальную высоту, чтобы там его рассмотреть. Но в это время вспыхивает пожар, который охватывает дирижабн в считанные секунды, и дирижабл сгорает в воздухе, унося с собой в бесконечность жизни пассажиров и экипажа дирижабана. Как и в первой части, фильм не дает никаких подробностей о том, почему самолет, на котором летел мистер Смит и его люди, был сбит аллигадой в воздухе. В фильме эту загадку удалось разрешить только в самом конце, когда мистер Смит вновь появляется на дирижабе в сопровождении целой стаи аллигархов. На этот раз он говорит, что он не один на дириждебле, а несколько других людей.
Великобритания, 
Германия, 
Дания
