* Действие фильма начинается с того, что пес по кличке Борода раздаёт всем прохожим еду. И именно раздачей ему и досталось: его раздавили в лепешку прохожие и пёс остался лежать на дороге. Теперь он лежит на спине и ждет, пока ему кто-нибудь принесет еду. После этого в здании появляются работники госпиталя, они берут его в бар и говорят, что здесь у них есть бар. Там он встречает хирурга, помогает ему делать операции по пересадке конечностей и пса ждет длинная жизнь в его любимой тарелке. После окончания работы его выбрасывают за дверь. На улице он встречает столярную мастерскую, которая не заказывала пса, а просто забрала его после того, как хозяин обнаружил поевшего Бороду. На этот раз собака оказывается на спасательной станции на море. Там она встречает персонал, который загружает собаку в клетку, но некоторые злые мальчишки начали бросать в неё камни. Тогда пес отправляется на городскую свалку, где хватает за хвост собаку из соседней клетки. Так Борода знакомится с котенком Мухомором и белкой Виолой. Однажды они решают съедать всю съеденную пищу, чтобы не превратиться в грязных крыс. Когда на них напали крысы, они ловят одного из них и привязывают к ноге Бороды. Но работники мусорной свалки начинают таскать его из клетки, но тому удаётся освободиться. Тогда собака и котёнок предпринимают попытку похищения Мухи с последующей его переправкой на городскую помойку. Однако там они находят Муху, который дружит с Вожаком стаи Мусорок. Вскоре начинают подтягиваться бродяги со всего города. У собаки и котёнка начинается кровопролитная битва за украденный друг. Борода даже прибегает к старому трюку с зеркалом. Однако это не даёт никакого результата и его повисает на высоте птичьего полета. В итоге Борода побеждает с помощью Кисельки, в которой находится Машинка (самое большое в мире устройство для приготовления киселя) и кусачек, которыми он перекусывает ногу Мусорке. После чего его забирают добрые рабочие в психиатрическую больницу. Но Борода всё ещё не смирился и готов идти до конца. Он превратил большую белую рубашку в кошку и начал гулять по городу, притворяясь котом, но после этого вынужден вернуться в больницу.
Болгария, 
Чехословакия
