* Действие фильма начинается в 1983 году в Рио-де-Жанейро. Трое молодых людей, Жанна, парень по имени Чарли и девушка по имени Шина, случайно, поехав в Рио, оказываются втянутыми в интриги любовного треугольника и становятся его участниками. Брожение и раздор в этом любовном треугольнике сводит молодых людей с ума. Фильм был номинирован на премию "Гойя", а также получил награды от жюри Каннского фестиваля за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана, а также премии СФЕРА в категории лучший европейский фильм, и Deutscher Filmpreis в категории "Лучший фильм". Спустя 16 лет после событий первого фильма, в 2002 году, в Рио при невыясненных обстоятельствах погибает один из главных героев картины, полицейский под прикрытием, начинающий писатель и беллетрист Палассо Итачи. Режиссёром фильма становится Крис Сандерс (из "Первого эшелона", "Загадочная кожа"). За ним после выхода на экраны следуют ещё три фильма: "Девушки-маньячки", "Морально-нравственный вопрос" и "Страх". На следующем кадре фотография новой знакомой Чарли.