* Действие фильма начинается в 1927 году в Монтевидео, в годы диктатуры генерала Хуана Негрина. Отец главной героини, который был членом левой партии, пытается помешать её замужеству с богатым и успешным промышленником, а затем с её братом. Действие разворачивается в 1938 году во время второй мировой войны и строительства нацистами завода по производству "плаща-невидимки". Сын главного героя, шестнадцатилетний Хаим, влюбляется в немецкого офицера Эриха Штольца (француз Сидней Пейтон-Томас), а в 1944 году, когда её брат уехал в Германию, остаётся служить вместе с ним. В результате он оказывается в лагере для военнопленных, ему приходится работать на ферме у местного пастуха. Фабио, сын сеньора де ла Рейна, работает в компании, которая изготовляет оружие для нацистов, чтобы противостоять им. Фабиан убивает итальянского солдата, помогающего его отцу украсть секретную документацию о производстве оружия. Из-за этого отец Фабиана увольняет его. Его новый начальник, Франциско Алонсо (Филиппо Плачидо), старается оказать Фабиану знаки внимания, однако понимает, что тот слишком молод для брака. Узнав о его чувствах, Франко устраивает Фабиа на работу в казино. Наделённая творческим талантом и собственным мнением, Мария (Джина Гершон) делает одну из своих самых успешных ролей в кино. Мамы всего мира любят фотографироваться на берегу океана вместе со своими детьми. Но если попросить человека, с которым вы случайно встретитесь на берегу моря, сфотографировать вас, он, скорее всего, откажется. С помощью фотографа, который влюблён в океан и его загадки, мы хотим показать вам, как время, вода и красота могут помочь полюбить и себя. Макдэниел всё ещё осмеливается рассказывать своему детективу Берту Даниелсону, который возглавлял их отдел, что он заключил эту сделку с дьяволом. Берту в тайне от жены надоела её маленькая дочь, и он, чтобы её развлечь, устраивает для неё опасные игры в открытом море. Но вскоре его жена, в попытке защитить свою девочку, начинает подозревать Макдэнила в том, что эта игра с дьявольским замыслом. Они не могут поверить, что у её мужа есть связь с дьяволицей, и пытаются найти доказательства на этот счёт.
Пуэрто-Рико
