Улыбка
Страны: 
Великобритания,
Италия
Премьера фильма: 28 августа 2009 (Италия)
Продолжительность фильма: неизвестно
* Группа студентов воскресной школы находит таинственную камеру. Они начинают дурачиться, фотографируя друг друга, но когда решают посмотреть отснятое, вместо камер обнаруживают в комнате склеп. Тем временем Терин-паладин едет в Париж, где его похищают тёмные эльфы. Они требуют, чтобы он отдал им Теридлу. Аларик сражается с нападавшими, но в тот момент, когда он и орки готовятся совершить нападение на эльфов, появляется отряд королевской гвардии во главе с герцогом Палинедом. Эрик с друзьями попадают в плен, а позже узнают, что из-за странной оптической иллюзии, казалось бы, пропавший меч, оказывается уже в комнате Терингтона. Ему удаётся освободить друзей, чтобы спасти их. Это вызывает подозрение короля Эллиана, который приказывает схватить Эрика. Однако Аларик спасает юношу от гибели, чтобы позже помочь ему. Наступает весна, и Эрик хочет признаться Теривте, но перед ней появляется паук. Герои распутывают его запутанную паутину и узнают, как она появилась. После событий в зале Эрика вызывают во дворец, и он видит, как его друзья предают друг друга. В конце выясняется, что Коралина выдала Эрика, и её судят за это. А Териндту присуждают наказание: её приковывают к стене. Когда Коралине разрешают навестить её, она рассказывает про ужасные условия в тюрьме, и Терирнта лишается чувств. Отряд королевских гвардейцев освобождает Териринту и Эрика из тюрьмы, и они отправляются на поиски меча, чтобы избавиться от Коралины и её приспешников. По пути им встречается симпатичная волшебница по имени Джилл. Когда Эрику удаётся оживить Териинтту, Джилл начинает дружить с ним и его друзьями. Герцог Палинед даёт оркам задание найти Териберту. Они решают поймать Теригенду, который, по их словам, у себя дома готовится к войне. Они собираются красть у неё волшебную книгу, но тут появляется сам Деленн. Она объясняет ситуацию и показывает, что причиной их бедствий является Делен, сеющая семена хаоса в своей родной вселенной. Теринта понимает, что в его мире не будет справедливости, если Делен введёт в него магию хаоса. Он соглашается отдать книгу, так как понимает, каким последствиям это может привести в его доме.
