* Действие фильма начинается в 1431 году в Монголии, в мире, погрязшем в бесконечных войнах и междоусобицах. Дракош этнический монгол, происходящий из древнего влиятельного монгольского рода, никогда не воевал и не причинял никому вреда. В его родной стране с приходом ссср началось страшное время, когда все местное население стали насильно смешивать с другими народами. Дракона Джо (в исполнении Питера Динклэйджа) насильно выдают замуж за богатого пастуха Мугадая (арийского происхождения и мечтающего о богатой невесте из богатой семьи) на глазах его родителей. Так как дракон к тому времени решила умереть, то она решает сменить облик, дабы никто и не подумал, что она жива. Для этого, она прячет свое тело и меняет лицо. Ее принц Бэк (Динклэйдж) не может узнать в девушке свою родную жену. Ценой огромных усилий Дракоше удается завести роман с богатым драконом Джоном (Кевин Джеймс) и сохранить себя в его лице. Оба они верят в искренность своих чувств, но события развиваются так стремительно, что Джо очень скоро понимает, что с его стороны может быть проблема, и с целью найти ее отправляется в прошлое, в 15 век. Китайская мелодрама о любви, которая не должна покидать, о чувствах, которые еще сильнее, чем прежде, о горе, которое сильнее,чем прежде, об отчаянии, которое глубже, чем прежняя жизнь. История, которая начинается там, где заканчивается или обрывается история любого человека, который не чтит законов своей родины.
Монголия, 
Германия (ГДР)
