* Действие фильма начинается в 1986 году в Португалии. Два брата, Педру и Раймонд, потеряли в аварии обоих родителей. Раймонд живет в Европе, работает в какой-то юридической конторе, а Педру остается в Португалии, и все еще пытается жить со своей матерью, у которой не все в порядке с психикой. Однажды Педру знакомится с бездомной Линдсей, которая открывает ему глаза, что у матери была не только галлюцинация, но еще и психическое заболевание, из-за которого она стала совсем ненормальной. Но Педру замечает, что все остальные знакомые люди тоже не понимают, что ей не все равно. Это и станет началом нового этапа в судьбе Педру.