* Действие фильма начинается с того, что в конце восьмидесятых годов прошлого века отец (персонаж Сергея Маковецкого) и сын (персональный «Пиноккио» Бато Дондокова) едут в поезде из Турции в Болгарию. На станции Волконе они пересаживаются в другой поезд, где-то в полях и лесах попадают в германскую оккупацию и оказываются в расположенном там лагере для перемещённых лиц. Они встречают там своего коллегу-поэта, который работает в баре «Красное яблоко», куда приводит отца, чтобы тот выпил по ошибке за его бармена Петера. Там отец с сыном встречают его жену Анну, бывшего продавца, которая работает на почте и ухаживает за отцом. Встреча отца с сыном заканчивается известным эпизодом. В лагерном городке живут четыре портнихи, которые в разное время были сосланы в отдалённые районы; их имена были придуманы немцами. Они дают друг другу прозвища в зависимости от цвета волос и называют себя «Плюшка», «Бегемот», «Пепси» и «Блэк». Там же живут косоглазая цыганка, которая видит у себя в одном глазу бельмо и девушка-калмычка, которая презирает мужчин и ищет у них защиты. По вечерам в лагере проходят тематические вечеринки. Прожив там несколько лет, отец и сын знакомятся с четырьмя молодыми поэтами, которые дружат с евреями. Двое из них, Хайман, и Якоб, живут в бараке для заключённых. Они ведут подпольную борьбу против режима и составляют подпольный кружок «Америка». Хаим однажды и Хайман в другой раз вступают в интимные отношения. Хайман затем влюбляется в еврейскую певицу, и она даёт ему развод. Хаим берёт их ребёнка, которого он воспитывает как собственного сына, внебрачного сына Хусни. В одном из эпизодов к Хайману приходит немецкий коммунист по имени Миша Левин, и они становятся членами подпольной коммунистической ячейки, которая пытается подложить бомбу в здание немецкого посольства в Москве. В списке предлагаемых блюд запечь свинью под пивным соусом, но Миша заранее замечает его, а потом, когда Септембер отказывается, берёт один из подарочных наборов и, подав его в банкетном зале, детонирует.
Иран, 
Германия (ФРГ)
