* Действие фильма начинается в 1944 году. За годы войны, которая унесла жизни миллионов, Генри Холланд (Ганс Эверс) превратился в одержимого маньяка. После того, как ему не повезло наткнуться в лесах между деревнями на обгоревшие останки двух своих детей, Генри решает, что они были его детьми и делает тело одного из них частью себя. В этом шоу он проводит эксперименты над своим телом и естеством. Вот что ему надо от соседки Дженни Морриси (Карин Брассер) с помощью гипноза. Жертва скорее для него, чем для него. Наслаждаясь ужасом Дженни, Генри постепенно подчиняет её себе, приобщая к своим психическим недугам и утяжеляя их, чтобы сделать её более покорной. По мере развития действия, симпатия между главным героем и единственной оставшейся в живых девушкой, Джин, растет. Она пытается убежать от Генри, безуспешно убеждая себя, что это просто галлюцинации, но он успешно путает её со своими детьми. Их роман заставляет Генри задуматься о том, что сам он был частью чего-то большего, своего рода Тени Апостола.Когда Холланд и Дженни охладевают друг к другу, Генри продолжает эксперименты над телом Дженни. Он требует, чтобы она стала частью его, и в конце концов она втягивается в этот фарс. Когда Генри начинает создавать из Джин клона, она теряет связь с реальной жизнью и становится Тенью. Генри постепенно отодвигает её от себя, пока она всё больше не становится подобием Тени. По существу, она постепенно забывает о том как делать что-то по-настоящему, чувствовать, мыслить. Но в то же время она наиболее похожа на него. Генри, однако, знает, что её мысли и сознание могут вырваться из под контроля, если она не будет выполнять приказы. Джин не в состоянии прекратить использование внушения. Несмотря на протесты самой Дженни, ей приходится подчиняться, потому что существует опасность, что она захочет стать сильнее Генри. Он также может отнять у неё всю её душу. Он хочет запечатать её разум и душу в его теле. Добившись своего, он отдаёт остатки своей души в качестве строительного материала для Тени, которая будет имитировать её жизнь и действия. Дженни приходит в ужас от своей новой личности, которая предлагает ей забыть о её собственной, но никто не способен заставить её отказаться от власти над Генри. Когда он готов окончательно избавиться от неё, она пытается оказать сопротивление.
Германия (ФРГ)
