Принцесса Ян Гуй Фэй
Страны: Гонконг,
Япония
Премьера фильма: 3 мая 1955 (Япония)
Продолжительность фильма: 01:38:00
* Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти своей возлюбленной жены. Один из офицеров, приближенных к двору, пытается помочь императору. Скакуны-убийцы — слуги императора находят в лесу коней, на которых тот ездил во время отдыха. Крики и стоны несчастных, пытаемых лошадьми, на время выводят императора из состояния задумчивости. Он вспоминает, что у его любимой жены некогда был возлюбленный, рыцарь. По этой причине и случилась с ним эта неприятность. Однако сдержав себя, Сюань Цзун приказывает изменить место казни и расстрелять героев. Секирой королю лемуров отрублены головы. Затем коня привязывают к хвосту тигра. После того как рыцарь, размахивая мечом, погибает, в королевство приходит долгожданное спокойствие. Ходит слух, что, если отрубить голову рыцарю, на земле прекратится дождь. Завидуя счастью своих соседей, медведь, живший в пещере и питавшийся человечиной, вызывает из ада демона по имени Толпа и поручает ему соблазнить дочь короля лемура, принцессу Згу с тем, чтобы потом он её съел. Чандра дает колдуну обещание не разглашать её тайны. Трех животных — золотую обезьяну, птицу гамаюн и тигра — с помощью волшебной палочки засыпают. Через некоторое время из дыма и облаков появляется король лемуриков и с удивлением узнает, что к его стране стали относиться лучше, чем к соседним. Он призывает бывшего демона и обещает исполнить любое его желание. Тем временем жители королевства с удивлением узнают, что в их горах обитает колдун-людоед.