* Действие фильма начинается с того момента, когда одна из маленьких девочек-школьниц по имени Гленда случайно спасает жизнь котёнку по кличке Клоун (Neil Diamond). В тот день она организовала уборку в школе, после чего решила подойти к окну, чтобы посмотреть на садик, в котором она живёт. В этот момент прямо над ней пролетает тарелка, из которой выпрыгивает мальчик лет 14-ти. Дождавшись, когда тарелка приземлится, он просит её показать сад, а затем просит её идти с ним. По дороге они попадают в кафе, которое и стало их домом на последующие 7 лет. Повествование ведётся от лица десятилетнего Клоуна. Он ходит в школу, и всё свободное время он проводит с друзьями. Единственное, что его тяготит, так это то, что он является главным героем фильмов ужасов. Однажды, по настоянию его сестры он решается рассказать сестре о своём детстве. Тем временем его сестра Джеки довольно успешно закончила школу, после этого её родители решили, что им пора жить отдельно. Джеки и в голову не могло прийти, что некий незнакомец, о котором она знает очень мало, предлагает ей переехать к нему, так как он считает, что быть мальчиком-вампиром не самая лучшая участь, и что по своему он — персонаж фильма «Дракула». Потихоньку он добивается этого, и даже имеет возможность провести собственное расследование, начиная с самого его детства. Но как только Джеки узнает, с какой целью он, по его мнению, помогает ей, и тем самым подвергает свою жизнь опасности, она в последний момент меняет своё решение. Постепенно всё больше и больше он узнаёт о себе и о том, что же на самом деле таится за его внешним образом. А начинается всё с того, что Гленде становится известно, что её мама погибла в автокатастрофе, и отец Джеки переехал жить к ним. В последнее время он сильно изменился, стал более агрессивным. Он обещает ей, что после того, как у Джеки появится братик или сестричка, он подарит ей и им нечто, что вернёт им их прежний дом. В конечном итоге все эти события оказали негативное влияние на жизнь Клоу. Он больше никогда не сможет с теми же людьми провести даже полчаса, да и вообще он никогда не в состоянии о чём-либо мечтать.