* Действие фильма начинается с того, что в штаб-квартиру разведки вторгается неизвестный человек, явно находящийся под воздействием наркотических веществ. Внезапно он начинает убивать сотрудников, но, несмотря на это, в штабе начинается настоящий переполох. Инспектор Леблан проводит расследование, по итогам которого выясняется, что незнакомец, проникнув в штаб, совершил убийство двух агентов. Далее в штаб вновь приходит неизвестный и убивает всех сотрудников разведки. Деятельность Управления засекречена. Уоррен Валентайн, один из лучших агентов, к которому пришел убийца, заявляет, что никогда не видел этого человека. Тем временем в штаб приходит другой убийца, который не скрывает, что он из Организации. Он говорит Уоррену о том, что является агентами Организации. Уоррен осознает, что за убийством стоят агенты Организации и решает их уничтожить. Он узнает о существовании тесной связи между инопланетянами и галактической организацией, о которой практически ничего неизвестно людям.