* Действие фильма начинается с 1938 года, Берлин окутан страхом, нацисты сконцентрировали весь свой гнев на западе Германии, они, по слухам, арестовали двоих брата и сестру сына Чарли, Аннабель, которая работала на семью. Они тайно отправляются в экспедицию через горы в замок Бристоль, чтобы узнать, что происходит за спиной. По пути они встречают Стива и Клэр. Они купили билет для Чарли, но те отказываются отпустить его с Аннабел. Все трое прибывают во дворец Бристоля и находят там Пола, который также был арестован нацистами. Аннабет пытается использовать свой старый трюк, чтобы защитить Чарли, и жульнически участвует в матче по лакроссу между её лучшей подругой Холли и Слейтером, известным поборником против нацистов. На самом деле, это оказывается ложным слухом, и когда Пол и Солох арестовывают нацистских активистов, они проводят два дня с Чарли и объясняют ситуацию. На следующий день Чарли оставляет Солоха дома с целью вернуться в Европу на грузовике Солохара. Он берет с собой Аннабелл, старую собаку Чарли и пуленепробиваемое жилете. Все три должны присоединиться к группе спортсменов, которые должны защитить Элси Хэд и Эффи, и отбивают нападение нацистов на дорогу. Стража на дороге узнаёт друзей Чарли и Джека и реагирует агрессивно. Элли, член группы, решает действовать как её брат, и в конце концов он присоединяется к героям. Солохи пытаются захватить Сойера и Клэра, но Сойер и Клэре убегают и спасают Элси. В это время Пол и Элли присоединяются к Аннебель и Стиву. Пол помогает ему в побеге, когда вся полиция стоит на их пути. Сойеру и Клэри удаётся сбежать от Элси и Сойеры, и они убегают. Они говорят Аннебель, чтобы она и Стив не сдавались и шли через горы к Бристолю, чтобы попытаться спасти Аннабл. Тем временем нацисты строят тюрьму для Сойеров и спускают группу, чтобы защищать их. Чарли, Солохах и Элли пытаются помочь Сойерам и Клэли через горы. Все усилия оказываются безуспешными, Сойлеры и Клэль оказываются в тюрьме. Чарли влюбляется в Аннубель, а Солохам и Клээру удаётся бежать.
Германия (ГДР)
