Далеко в мокрых от дождя горах отчаявшаяся семья борется за выживание — война разрушила всё вокруг. И порой жестокость конфликта — ничто по сравнению с неотступной меланхолией, которую она оставляет после себя.
Азербайджанская семья находит в лесу армянского ребенка и оставляет себе на воспитание. А время войны подросший мальчик за деньги раскрывает армянской стороне военные планы...