* Действие фильма начинается с того, что советский разведчик отец Виктор едет вместе с Петровой-Вульфовой в командировку в Тель-Авив. Разведчик уверен в том, что операция будет успешной и в связи с этим просит Петрову-Ву к поездке подготовить документы на вымышленные имена. Петрова-Вуф с поддельными документами направляется в Тель Авив, где с успехом проходит операцию, а её отец Виктор возвращается в Москву. Советская разведка отчиталась о успешном выполнении операции, но Петрову сейчас же вызывают в КГБ. Генерал Семин проводит с Петровым-Вулфовой беседу. Он интересуется, не связана ли попытка переправить в Израиль ядерное оружие с работой их дочери. Петров-В, не подозревая, что его узнаёт Семин, рассказывает об операции по «переправке золота» из СССР в Израиль в присутствии их дочери и даёт подробное объяснение обстоятельств её осуществления. Семин также спрашивает Петрова-Ва о том, не является ли их дочь членом какой-либо экстремистской организации. Петров колеблется, но его дочь начинает откровенничать. Генерал доказывает Петрову, что этот разговор — подслушивание, и Петров вынужден подтвердить его догадки. Несмотря на весь скептицизм Семёна и Петра по этому поводу, Семин прерывает беседу и запрещает Петрову предпринимать любые шаги, на которые он раньше не рисковал пойти. Пока Петров-Ва узнает, что деятельность «Ютани» связана с золотом, Семину докладывают о резком увеличении количества евреев в «Ютане». Семёна охватывает гнев: «Вы что, с ума сошли?!» - во весь голос кричит он и угрожает Петрову и Вульфовым. Петровы уходят из комнаты. Семину удаётся уговорить Петрова-Мартина замолчать, и он затем повторяет попытку выманить Петрова-Миха из Израиля. Семина наконец удаётся убедить Петрова-Ма, что в правительстве Израиля существует некий чёрный список, который запрещает въезд лицам, причастным к «ЮТАНИ». В результате Семин получает точные сведения о том что Петров-Ма был разоблачён как агент КГБ и казнён, а Петров-Миха был приговорён к пожизненному заключению. Семёна сильно раздражает то, что Петрова, полковника советской разведки, расстреляли, а его жену Валю, сына Бориса и дочь Валентину отправили в лагерь.
Германия (ФРГ)
