* Действие фильма начинается во Франции в 1807 году и показывают войну Наполеона с Пруссией. Наполеон завоёвывает Пруссию и в 1813 году её войска вторгаются во Францию, но французы понесли огромные потери и уже не имеют сил отбивать врага. Наполеон посылает Штирлица-диверсанта в сопровождении телохранителя Саши к Саре (прусская шпионка), которая должна отвлечь в этот момент внимание Наполеона, заманив его к сараю, где находится Штирлиц. Штирлицу приходится под видом простого солдата сопровождать подозрительного француза, чтобы найти Сару и обезвредить. В ходе поисков они посещают дом французского шпиона, где они видят только пожитки, но находят там документы на имя Пьера. Жена Пьера Клер, узнав в Штирлице своего сбежавшего мужа, убивает Клер-публику, и Штирль получает задание разобраться в документах, которые позволили бы распознать в Пьере лицо, которое занималось шпионажем. Штрилиц возвращается в Берлин и докладывает о проведённой операции. В это же время группа Франка готовит очередную диверсию в Берлине, но на этот раз попадает в засаду и погибает. Шпионы Штирля остаются неузнанными, а Штирлец вновь занимает нейтральную позицию. Фильм заканчивается тем, что в канун Дня Победы Штирлер встречает Иосифа Сталина и вместе с ним поздравляет ветеранов с праздником.