* Действие фильма начинается в захолустном замке, который расположен на старой лесной дороге, ведущей к немецким Альпам. Тихий и уютный домик в лесной глуши. Хозяйка замка – старая, несчастная женщина, живущая здесь со своим единственным сыном. В одинокой жизни несчастной матери существуют лишь крохотное окошко, в которое светит луна и в котором, как в зеркале, отражаются лица двух человек, сидящих за столом. Эти лица – их обоих. Сын, который, по мнению матери, растратил свои жизненные силы и ум, и она абсолютно уверена в этом, считает дни до своей смерти. Спутник жизни старой женщины, мальчик, единственный родной ее сын, ее непутевый, замкнутый сын, человек, который бросает им вызов, но, кроме этого, и друг, и защитник. Кто он? Мужчина или женщина? За ним тянется шлейф из прошлого, а он не желает в него возвращаться и всеми силами пытается забыть. Кто же он? Дьявольщина и портрет 16 сентября 1902 г. около 19 часов. Мокрая тропинка в лесу. Неподвижная, серовато-зеленая масса деревьев. Лунный серп, висящий над темными стволами, словно бледное пятно на сером фоне. Но мгновение – и луна освещает самый темный угол леса, и вместе с лунным светом появляются очертания водянисто-голубого лица с выражением напряженного ожидания. Вот он! В серых пятнах тумана, сливаясь с серой массой древесных стволов, на фоне ночной мглы вырисовывается призрачный силуэт. Но при лунном освещении с лица незнакомки исчезает оттенок синего, и оно лишь слабо мерцает в одном-единственном зеленом пятне. Да, это точно не женщина. Потому что на ее лице нет никаких признаков жизни. Но ей вдруг слышатся слова: «Я дьявол, помнишь?» Ответа нет. Но она знает, что он где-то рядом. И только она догадывается, что мужчина, лицо которого она видит на фоне деревьев, – это ее спутник, а черный лик – лицо дьявола. И она спешит к нему с мольбой о помощи. И видит на его лице ужасную гримасу. Черное лицо, размытое зеленоватым сиянием луны, говорит: – Чего же ты хочешь? Но женщина не может ответить. Вместо ответа она видит лишь темный силуэт, который начинает двигаться к ней.