* Действие фильма начинается с того, что в дождливую, тёмную, призрачную ночь Ангел, Агнесс (Марион Котийяр), и ее 7-летний сын, Ким (Дени Де Вито), возвращаются из школы домой. И пока Ким читает книгу перед сном, Агнесса, находясь в депрессии, без слов и объяснений, сжигает мебель, одежду и предметы интерьера у себя дома. Ангел, не справившись с эмоциями, пошла в ближайший магазин, где она купила продукты, но от покупки упаковки презервативов и двух пачек сигарет, она отказалась. Идя назад к своему дому, она заметила, что магазинчик уже закрыт. И, не спросив себя, откуда у нее в сумке появилась эта пачка сигарет, Агния схватила ее. Дома, переехав в другую комнату, она зажгла в ней керосиновую лампу, тем самым поставив кухню под угрозу пожара. Спустя несколько часов, однако, угроза была устранена, и табачный дым был замечен, как и злосчастная пачка, находящаяся в этом доме. Агнессу арестовали, а дочь, Ким сбежала с места преступления. Отец, Агнета (Эмир Кустурица), пытается уладить все недоразумения, и пытается уговорить Агнесу признаться в ее поступке. Она наотрез отказывается. Чрезмерное эмоциональное состояние Агнессы вызывает подозрения у Кима, который, из-за своего юного возраста, старается ее не огорчать. Но однажды он решает попытаться докопаться до сути произошедшего, и узнав правду, считает, что без сигареты и все остальное было бы не важно. Он решает найти сигареты и вернуть их Агнессе, а затем поступить так, как сделает она, - сжечь все ее имущество. Но это никоим образом не является самоцелью. Ким задумывается о чувствах Агнес, о новой жизни для его дочери, о ее способности быть вместе с другими, о способности радоваться другим. Не случайно протагонист, не похожий ни на кого из окружающих, знающий правильные вещи, свою миссию, советы, имеющий удивительную внутреннюю силу и мужество, принимает решение совершить то, чего Агнес была лишена все эти годы. Он возвращает дочь домой, осознавая свое право на это. "Я совсем не понимаю, что ты делаешь," - говорит он ей - "Я не верю, что что-то случится".