* Действие фильма начинается со сцены в лесу. Один из главных героев фильма, мастер на все руки по имени Билл Гелбрейт, и его 14-летняя сестра Билли влюбились в одного и того же парня. Но она не отвечает взаимностью, а через некоторое время выясняется, что между ними разница почти в 20 лет, и Билли должна перестать с ним общаться. Действие продолжается на заправке, где Уокер угощает Гелбейта виски и старается ввести в курс дела о том, что на самом деле происходит в Америке. В конце концов, парень решает уехать. На прощание он говорит Гелбериту, что тот многое потерял, и умрёт, так и не узнав что же такое СПИД, а также об американской политике.