* Действие фильма начинается в Марокко, когда советское посольство требует от немецкой фирмы-подрядчика дать на три месяца своего человека в качестве своего представителя для работы в Китае. Шефер, занимающий высокий пост в торговом представительстве, не может отказать, и ему предлагают уйти в отставку, чтобы начать работать на китайское правительство. Он соглашается, несмотря на то, что его семья и друзья не одобряют этот шаг, и его отправляют в Пекин. Фильм рассказывает о Шеффере, пытающемся вести честный бизнес, о его службе в берлинском торгпредстве и жизни в Китае после окончания Второй мировой войны и до начала 1970-х годов. Во время культурной революции в Китае Шеффер узнает, что одна из его родственниц была казнена. Он ищет правды в Поднебесной. В его жизни появляется друг, живущий на улицах города.