* Действие фильма начинается сразу после гражданской войны 1846-47 годов, центральное место на котором занимает борьба за земли, которые были потеряны для коренных жителей в результате потери земель исконных индейцев. В то время как мексиканские солдаты захватили и уничтожили большую часть индейцев в штате Веракрус, начинается новое время. Один из немногих выживших приводит свою семью в Паленке и говорит что услышал Голос, который велел им убивать индейцев, которые будут сопротивляться. Хотя его жена сомневается, но он говорит, что их сын, который родился через несколько месяцев, покажет им, откуда его голос исходил, если они последуют за ним.