* Действие фильма начинается во время разгрома мексиканской армии во время Гражданской войны. Офицер без роду-племени Билли (Виктор Кламм), который в прошлом был белым парнем и не переваривал военных, попадает на службу к мексиканцам. По мере того, как мексиканская армия истощается, ее солдаты отправляются в лагеря индейцев, где пытаются переманить их на свою сторону, шантажируя оружием. Билли следует за отрядом с целью выполнять приказы и обогатиться, захватив одного из индейцев. Но индейские парни не согласны на обмен. Выяснив, что мексиканцы обыкновенные бандиты, а не благородные ковбои, Билли хватается за оружие и несколько раз бьёт их. Вскоре выясняется, что Билли - полукровка, а его отец был убит именно мексиканцами. Армия США возвращает на землю, но на вестернской тропе Билли встречается со старым другом Зэром (Фриц Ланг), бывшим бойцом мексиканской аргентинской армии. Тот проводит Билли на сторону солдат мексиканской Конфедерации, а затем помогает ему бежать из мексиканских лагерей и добраться до друзей в Арканзасе. Вместе со своим новым другом, ковбоем Джоном (Джо Морган), Билли и Зэру предстоит пересечь бурную горную реку. До того, что вот-вот произойдет в Мексике, выпало так много горя и слез, что ковбоям будет непросто понять это. Если даже крестьянин может видеть, что происходит, то куда уж клонит армия США? Ведь в городе слухи разлетаются быстро! Здесь нет места сантиментам и гордости, и жадный до новых приключений Билли вступает в конфликт со своим бывшим другом Зером, встретив его в Мексиканских болотах. Их противостояние непременно закончится кровью и смертями, так как ковбою придётся сделать это, если он хочет, чтобы Зер выжил. Священник и правительственный чиновник сталкиваются на пограничной линии, разделяющей Мексику и США. Идут споры о том, является ли Церковь частью государства. Сьюзан Джексон должна сделать выбор между людьми, которых она любит и своими священными принципами. Сюжет разворачивается в 1862 году в Техасе, Мексике и в Великобритании. Юный агент Дэйв не раз успешно сталкивался с преступлениями пиратов Карибского моря. Однажды на его пути к намеченной цели встает банда, которая пытается отнять жизнь и кошелек у молодого человека.
Германия (ФРГ)
