* Действие фильма начинается с момента, когда девушка переезжает в новый дом и узнает, что ее соседом по квартире является музыкант, не понаслышке знакомый с психическими отклонениями. Игнорируя предупреждающий звонок, героиня идет в его комнату и видит, что тот строит ловушки, чтобы ловить рыбу в их лужах. Понимая, что теперь ей придется постоянно опасаться "клоунов", девушке с трудом удается избежать общего безумия, вовлекая отца в эту неразбериху. В итоге в их доме образуются непримиримые, но, в то же время, несовместимые религиозные и психологические нормы поведения. Мы видим тех, кто по непонятным причинам предпочитает целоваться с подушкой вместо того, чтобы пойти с партнером на свидание или сделать серьезный шаг к долгосрочным отношениям. Кто-то прикрывается маской, выставляя напоказ свои "черные" стороны, но гораздо чаще безумие происходит совершенно незаметно для окружающих.