* Действие фильма начинается в Барселоне, в доме маэстро Алонсо де Трова. Он преподаёт актёрское мастерство и полон энергии. На дворе XVIII век, и в замке Альба живёт его ученик, семидесятилетний Франциско Пачеко, который прошёл в театре путь от курьера до ведущего актёра. Отношения Пачеки со своей ученицей, женой Трова, не складываются, и он всячески избегает девушку. Сам Франциско уверен, что ему уже поздно учить мадемуазель Катрин, хотя сам он молод и полон сил. Однажды в его дом приходит богатая девица Дульцинея и вызывает на дуэль Пабло, его учителя. Франциско удаётся уговорить Паблио, что он сам должен испытать себя в схватке с молодым соперником и выяснить кто из них искуснее, но тот отказывается. Через некоторое время Дульси, как обычно, приходит к Пабле, но ответа на вызов нет. Дульминея приходит к Франциско и объясняет, что Трова хочет проверить возможность создать любовный треугольник, так как Инес становится женой Антонио и отцом маленького ребёнка, и поэтому без соперника не справиться. И тогда Пачека соглашается участвовать в дуэли. По пути они останавливаются в маленьком городке, где встречают всех персонажей известной пьесы Вильяма Шекспира «Двенадцатая ночь», персонажа которой тоже играет Франциско. Здесь герои решают, кто из двоих окажется искуснее. Франко в течение всей пьесы только наблюдает за происходящим, но в конце концов сдаётся и влюбляется в Дульсию. Довольный Паб.о идёт к Инес и целует её, в то время как Дульсия уходит, оставив Франко недоумевать. Когда при свете солнца Франко возвращается, чтобы переодеться, Дульцио вызывает его на бой. Франшо идёт к дому и видит Дульцию, которая пытается соблазнить молодого человека, обзывая его возчиком. Он защищает её и Дульчииа убегает. Пачеку, Долорес и Трова прибывают в город и уводят Инес на чердак, где и происходит единоборство. Долореса побеждает, но Пачеке удаётся скрыться.
| Год: 1964 | Бюджет: неизвестен |
| Оригинальное название: неизвестно | Режиссер: Карло Райм |
В главных ролях |
Испания, 
Франция, 
Германия (ФРГ)
