* Действие фильма начинается в годы Второй мировой войны. Молодой американский студент Фрэнк, получив стипендию, едет в джунгли Камбоджи, чтобы принять участие в археологических раскопках. Здесь Фрэнк знакомится с бывшими врагами — французским археологом Алеком, которого допрашивает мистер Гохэй, и советским офицером-танкистом Иваном, возвращающимся домой из Германии. На следующий день Фрэнк и Алек находят гробницу Тутанхамона. Новые друзья становятся свидетелями похорон фараона Тутанхатона. Для того, чтобы продолжить раскопки, требуются большие средства, но старый враг покойного — торговец древностями — оказывает Фиделю Кастро яростную финансовую поддержку. Лейтенант Камерар и его разведгруппа, которой теперь командует Саймон, преследуют большую банду наркоторговцев. Добытая ими информация позволяет сделать вывод, что наркоторговцы захватили самолеты, на которых перевозят кокаин в Вашингтон. В Андорре расположен небольшой город Лима с населением всего в 15 000 человек. Но в его окрестностях есть загадочные руины и огромный торговый центр в центре города. В Лиме очень много арабов, которые занимаются контрабандой и они постоянно в сговоре друг с другом. Жителю Лимы, Сааду Аль-Шалве приходится пережить покушение, после которого он теряет зрение, отправляется на лечение в европейскую клинику, по рекомендации своих американских друзей. Вернувшись домой, Саад становится другом Федьки и помогает ему в его начинаниях. Марио Ферари, которого Камилла бросила, знакомится в антикварном магазине с Синьориной и решает поехать с ней в Англию на машине. Но их планы резко меняются, когда они встречают на выставке британского певца, который приехал в Лос-Анджелес с концертом в поддержку своей новой карьеры. Фреди Фриттерс — бывший преступник, а ныне профессор Иллинойского университета. С того времени, как он был осужден на пожизненный срок за убийство второй степени, и поселился в небольшом городке рядом с Чикаго, он стал местным криминальным авторитетом. Благодаря своим связям, Фриттеру удается приобрести большое количество недвижимости, и обеспечить себе хороший заработок. Но его часто беспокоят по ночам жители маленького городка — Койот и Граф Фантомас, которым он помогает скрываться от полиции.
Франция, 
Италия, 
Германия (ФРГ)
