* Действие фильма начинается в Санкт-Петербурге, в эпоху царствования императора Александра Первого. Его цесаревич, сын императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака, должен через несколько месяцев стать императором. Он влюблён в прекрасную юную княжну, воспитанницу известного поэта Жуковского и бабушку наследника престола — Екатерину Алексеевну. Жуковский и Екатерина беспокоятся о том, что могут потерять внука, если в России не будет царя. В то время как все члены императорской семьи изолированы, преданный слуга-татарин становится свидетелем резни, которую устраивают в семье великого князя Иллариона Воронцова. Илларион захватил в плен жену князя — прекрасную Алёну, а затем и дочь князя — Ангелину. В апреле 1825 года великий князь Иллариан, его жена и их дети были приговорены к смерти. Помешала расправе над ними вышедшая замуж за наследника цесаревича, сына Екатерины, красавица-кабацкая девка Александра Воронцова (Шкулёва), которая спасла жизнь их детям. После этого случая публика стала называть Александра «Кровавый». Он стал настоящим чудовищем, но был прекрасным поэтом. Они и подали императору идею «Изобретательности любви», сценарий которой он написал и одобрил незадолго до своей смерти.