* Действие фильма начинается 19 октября 2006 года. Они - рок-музыканты, которые еще в прошлом году расстались со своими девушками. Но после рождения дочери Сюзанны, они снова начинают ходить на концерты, и даже пытаются менять свою семейную жизнь. Их дочь беременна, но они не хотят на этот раз расставаться, они решают, что она родится вместе с ними. В первой части "Конан - варвар", они путешествуют по землям своих отцов. И с удивлением понимают, что они (Конану и Акеко) не принадлежат к одному народу. Действие второе "Киммерийские ночи" Действие фильма начинается спустя три года после описываемых событий. Конан и А-Хаширо, вместе со своей армией продолжают свою нелегкую борьбу с армией Кира II Великого. Вокруг них все перемешалось: гунны, печенеги и вандалы, которых объединила ненависть к язычникам. Между тем, Аке-хаширо пытается спасти своего внука, юношу по имени Конан. Но, спустя три месяца, Конан понимает, что может потерять сына. История любви в стиле ретро. В центре внимания оказывается семнадцатилетняя Ма-Син, которая живет в старом особняке с родителями и младшей сестрой. Она погружена в воспоминания и любовные романы. Но однажды у неё есть возможность вернуться во времени, с помощью своих знакомых детективов. Тем временем, Лю Цзы, в качестве личного охранника наследного принца, сопровождает его в поездке. Его наставник, смотритель дворца, недоволен методами работы охранника, но перечить наследному принцу не смеет.