* Действие фильма начинается в 1983 году. На территории Аляски есть огромный китобойный комбинат, на котором работает хрупкая и красивая девушка Эрика. Однажды она знакомится с мужем главного директора предприятия, Эрнстом Фризом, она влюбляется в него и предлагает покинуть работу. Фриз принимает её предложение, так как Эрика становится ему ближе и дороже чем жена. За два года супружеской жизни у них рождается двое детей - сын Хельмут и дочь Стефани. Хельмут любит Эрику, но она видит в нём только отца своего будущего ребёнка, но он любит её и готов на всё ради неё, так же как и Стефания. Однажды дети попадают в автокатастрофу. Это событие пробуждает в Эрнсте чувство мести. Он хладнокровно убивает Стефанию, а затем их сына, что приводит Эрику в шок. Она не может поверить в происшедшее и пытается во всём разобраться. Эрнст решается на убийство, чтобы наказать Стефании за её предательство и измену. Он достаёт орудие убийства из мусорного бака и когда Эрика ускользает от него он прыгает в воду с края причалов. Шрамы на его теле позже проявляются в виде шрамов на лисьей шкуре, что в сочетании с цветом глаз и резкими чертами лица делает его похожим на лису, но не внешне, а внутренне. Они попадают на остров. Эрнест находит свой велосипед и с ним пытается добраться до материка, который отделяет остров от материка. В это время Стефанией удаётся спастись и уехать на машине на материк. В этом же месте оказывается и Эрик. Он находится в тюрьме, но когда узнаёт, что его друг совершил убийство, решает его спасти. Эрик с тележкой заходит в камеру к своему другу и видит как на полу лежит окровавленная голова, а рядом сумка. Он забирает сумку и обнаруживает там кассету с записью, которая подтверждает его догадку: смерть его друга была двойным убийством. Эрика арестовывают. Он рассказывает Эрнсту о кассете. С этого момента начинается погоня двух друзей по всему городу. Они играют, дурачатся, дурачат полицейских, которые ничего не могут понять. Тогда Эрик сдают кровь для анализа на установление личности преступника, а когда узнают его имя, отпускают. Это был его друг, Эрнест Фриз. Эрик и Фриз вместе возвращаются в полицию.