Yoso
Страна: Япония
Премьера фильма: 5 октября 1963 (Япония)
Продолжительность фильма: 01:38:00
* Действие фильма начинается в 1940-е годы на заводах, выпускающих взрывчатые вещества на экспорт. В компанию Асахи приходят два молодых аналитика, чтобы разобраться с исчезновениями и странной деятельностью их младшего коллегу, майора Канако Сэйдзи. Вскоре выясняется, что он является мишенью серийного убийцы, который нападает на молодых людей, известных под прозвищем Эрни и Лили, которые становятся случайными очевидцами преступления. Осознавая, что убийца может прийти и к ним, а убийство других может стать началом конца, герои решают, что их единственный шанс остановить серийного убийцу — найти Канако и понять, кто настоящий виновник. Момонга, Пун, Инаба, Нэдзу и Сакубе, обращаясь к Момофуку, объясняют, что им можно доверять, их нельзя использовать, так как они — Кэнно дайгаку (люди, готовящиеся стать дайгакоку). Один из бывших телохранителей, преданных Иноуэ, ранее работал в лаборатории, где работал Кадзухито Ацухико и может рассказать им о японском проекте для защиты вооружения. Прослушав запись разговора, Лида, которой Сакуэ устраивал встречи с девушкой, решает, что пришло время действовать. В качестве благодарности за тот поступок, который совершила Сакума, она предлагает девушке участвовать в проекте, но та, осмотрев её, решает отказаться. После окончания Второй Мировой войны происходит съезд директоров и высокопоставленных чинов в токийской военной лаборатории. Простой офицер, который ранее работал вместе с Сакумой, показывает Ямамото, что институт использовал женщин-животных для опытов, и хочет поговорить об этом с начальником, Ямагути Идо. Кадзуки Момодзоно, молодой парень, которого отец отправил к Кадзука, чтобы тот помог в университете, помогает ему разобраться в сложной ситуации. После ухода Ямагоси, Момо предлагает Ямамота присоединиться к нему в школе кэндо. Он быстро побеждает Сёмина в бою, и узнаёт, что Сёмин и есть объект его исследования, но Ямамот начинает отказываться, так что Момоча использует этот момент, чтобы получить улики, связанные с его проектом. Они наблюдают, как на Сёмину надевают кандзи, сделанные в виде головы животного. В это же время директор и все остальные высказывают недовольство. Момо решает остаться и помочь Кадзумити.