* Действие фильма начинается за закрытыми дверями комнаты для девочек. Девочки Лаура и Хелена собираются в школу, но перед этим Хелена достаёт молитвенник, чтобы попросить прощения за сломанное зеркало. Пока Эберхард и Мария живут вместе, те же самые маленькие девочки, что верят, что Эберхарда кто-то проклял, также верят в существование некой мистичиской связи между Эберхандом и зеркалом. Лаура после этого отправляется ночью в комнату Эбергарда, чтобы выяснить, почему Эбергер считает, что кто-нибудь его проклял. Дома она начинает читать старую книгу о проклятии. Однако, найдя в книге заклинание, называющееся "Зеркало дождя", она пытается провести его действие на Эберхада. Эбергард даёт Лауре зеркало и она наблюдает, как на зеркале появляются зловещие треки. Затем она берёт зеркало домой и рассматривает его. Внезапно в зеркале появляются дождевые капли и начинают бить Эбердинга по лицу. Однако Хелена замечает, что это действительно капли дождя. Лауре не хочется признавать, что её заклинание работает. В это время Эберхорда навещает знакомый священник. Он замечает, как в зеркале всё больше и больше появляются кровавые капли, становящиеся всё более плотными и увеличивающиеся в размерах, превращаясь в рождество, которое ведёт хороводы вокруг Эберррда. Священник заставляет Эберка повторить это заклинание для него. Когда Эбербард пытается произнести это заклинание ещё раз, он падает без сознания. Таким образом люди начинают видеть кровавый танец в зеркале на протяжении рождественских дней. После того, как Грёнинген заказывает обновление своего дома, он вызывает из Парижа своего старого друга, Лелуша. У Лелуш не получается уладить семейные дела, и он возвращается в Париж, однако за месяц до Рождества он снова появляется, но теперь уже с ним приехали двое детей, которых он встречает в Париже в первый раз. Отец детей кричит, что они здесь не для того, чтобы забрать ключи от дома. После того как взрослые спорят друг с другом, дети убегают к Эберхору. Эбертхора обвиняют в колдовстве, и сыновья Лелуши требуют, чтобы он помог им найти родителей. Тогда Эберринг понимает, что члены семейства Лелуше собираются украсть заколдованное зеркало у него.
Австрия, 
Франция, 
Германия (ФРГ)
