* Действие фильма начинается в XII веке. В это время, в испанских степях, воюют с маврами арагонские и кастильские графы, приобретая всё большую популярность. В последних схватках обычно выигрывают французы, но в начале фильма против французов выступает лучшая их воинская часть под предводительством виконта Готье ле Вассара. Монголы осаждают Константинополь. Страна представляет собой многонациональный организм, в котором мирно сосуществуют грузины, греки, армяне и византийцы. Есть католический архиепископ, который служит магу и колдуну. Кастильский отряд отправляется во Францию, чтобы отомстить за графа Валера. Картина начинается в Бургундии (регион, где происходила большая часть действия в первой части). В одном из борделей Ажене происходят странные события. Наконец, Готье находит графа Валерка (!). Но тот уже мертв. Тем не менее, вера в существование воина-викинга не ослабевает. Спустя годы, Готьен ле Вассар решает вернуться на родину. Об этом узнают викинги.