* Действие фильма начинается в сентябре 1997 года в небольшом городке Кьява, расположенном на самой границе с Северной Италией. В центре событий — семейная пара, до сих пор держащая в секрете своего сына-подростка, поскольку уже долгое время находятся в трудном финансовом положении. Всё больше страданий испытывают они в силу того, что со временем семья утратила своих родных и на момент съёмок фильма Утера и Терезы Латискина, мать и отца «Baby Willow» (род. в 1998 году) и её «Bonnie Mina» (1999 год) остаётся всего двое — 20-летний Амброуз и 13-летняя Франческа. Амброузу, живущему со своей матерью и отцом в бунгало на берегу моря, изменяет девушка по имени Бэйн с его лучшим другом. Теперь юноше необходима их помощь, чтобы вернуть Бэйн к нормальной жизни, ведь в противном случае ему придётся бросить учёбу и заняться поисками родителей для сына.