* Действие фильма начинается в 1935 году, когда Чарльз Полито, человек, преследуемый ужасом, выслеживает маленькую девочку и увлекает её в опасную историю. Действие происходит в Мельбурне в 1935-м. Когда Чарльз Полидо, мужчина средних лет, страдает от психического расстройства, его жена и дочери исчезают, и он получает письмо от Эми с требованием вернуть их. Он едет в дом в пригороде Мельбурна, чтобы встретиться с его исчезнувшей дочерью. Там он узнает, что они с Эми были втянуты в жестокую игру, она похищает ребёнка, чтобы воспитать его, а он оставляет коробку с игрушками в детском саду. Полито спасает ребенка из приюта, тайно поместив ребёнка в прогулочную коляску. Он является в детский сад, чтобы получить награду за то, что помог человеку, которого зовут Поллиган. После того, как он спрятал на видном месте коробку с ребёнком, он похищает женщину, которую зовут Кассандра. На следующий день они с Кассандрой играют в прятки в старом заброшенном доме. Полидо шокирован тем, что он нашёл в коробке, и хочет узнать, кто сделал это. Он убегает, а Касс начинает плакать. Вскоре появляется полиция, и Касс, полиция и Чарльз начинают спорить. Касс появляется на экране в слезах, а Чарльз начинает бушевать из-за её сестёр-близняшек, которых он не хочет. Когда полиция вызывает его на допрос, он подвергается нападкам. Полито рассказывает, что его жена была шпионом. Он использует свою способность перемещаться во времени, чтобы добраться до места, где скрываются его дети, но на этом все его путешествия заканчиваются. Он возвращается в настоящее время и преследует Эми, чтобы вернуть её назад. Действия фильма «Дом клоунов» происходят в 1957-м году, в Антиохии, Турция. Великобритания осаждает город турецкими войсками. Казимир, молодой турецкий мужчина, потерявший родителей на Первой мировой войне, получает послание от родственника, в котором тот приказывает ему как можно быстрее покинуть город, так как город захвачен. Молодой турок бежит от преследующих его британцев, которые только что узнали, что этот город — временная станция. Обстоятельства принимают неожиданный поворот, когда Казимира не оказывается на улице, и его отправляют в цирк.