* Действие фильма разворачивается в канун первого послевоенного Нового 1946 года в разоренном южном городе, где еще совсем недавно жили в мире и согласии люди разных национальностей и вероисповеданий. В город возвращается с фронта поредевшая после отступления немецкая часть под командованием старшего лейтенанта фон Траунинга, с которой у лейтенанта возникают дружеские отношения. Фильм состоит из череды романтических взаимоотношений между немецким офицером и русской девушкой, свидетелем последних дней которых становится мальчик-поводырь, сын одного из жителей. Под крышей одного из местных домов разворачивается драматическая история с неизбежными и трагическими для каждой ее участвующей стороны последствиями.