Colonel Heeza Liar at the Vaudeville Show
Страна: США
Премьера фильма: 21 декабря 1916 (США)
Продолжительность фильма: неизвестно
* Действие фильма начинается в 1924 году. Главными героями являются двое братьев — Уильям и Мэттью. Они проводят свой отпуск в Нью-Йорк. Мэттью играет роль зрителя, который с удовольствием смотрит выступление клоуна, надев на голову шляпу. Но вдруг на сцене появляется мистер Чарли и разыгрывает цирковую премьеру — выступление фокусника с черепом. После этого появляются дамы в кринолинах и их кавалеры в цилиндрах. Мэтт с Уильямом наблюдают за всем происходящим. Брат Уильяма замечает, что Чарли дарит зрителям марионеток. Мэтть приходит к выводу, что брат вбил себе в голову идею клоуна на сцене. Когда один из зрителей негодует, что его обманули, Мэтт возмущенно кричит: «Ну, вот он — обманщик!». В этот момент в комнату врываются другие клоуны и показывают фокус. Уильям приходит в себя, поняв, что он не понимает, где находится. Он спрашивает у брата, что произошло. Мэтти рассказывает о своём путешествии в шляпе с черепами. Неожиданно в окне появляется миссис Уинтерс — дочь мэра. Она сообщает, что на другом конце города разыгрывается настоящее цирковое представление, и что в самом разгаре представления их отец уже ищет Майкла Хэйзенского — циркового фокусника. Мэтты уговаривают миссис Уинкерс присоединиться к ним. Мэтью приводит её в зрительный зал на представление одного из цирковых артистов, но когда в манеж входит Чарли и начинает выполнять свои трюки, миссис Уэктерс исчезает, ссылаясь на то, что не хочет смотреть на «настоящих клоунов». Уильям с Мэттью разыскивают актрису Нелли Харрис, которая по сценарию является дочерью миссис Уктерс. Она говорит, что её отца разыскивают по подозрению в мошенничестве. Мэтту удаётся побеседовать с ней. Они решают устроить настоящую кутерьму в цирке и отвлечь всех присутствующих. На глазах у всех из шляпы на голову фокуснику падает череп, а череп — это действие одного из трюков этого фокусника, получившего имя Чарли-Череп, после чего все начинают дивиться чуду. Именно тогда Уильям не выдерживает, и в его глазах сверкает огонёк настоящей ярости. Мэттом овладевает нереальный ужас и он пытается покинуть цирк, но его останавливает мадам Лилит.