* Действие фильма начинается в вымышленном местечке Ууурасалми, когда студент Финского университета и её друг из Москвы Кирилл отправляются в поездку за город к своей бабушке. Там они встречают нескольких людей, которые позже становятся друзьями. Фильм начинается с того, как Кирилл знакомится с пожилой дамой, живущей на дальнем краю деревни, которая рассказывает о том, что с 1960 года её дом каждую ночь кто-то будит с плачем и криками. Затем они заходят в дом, где по мнению хозяина дом обитает семья оборотней, и Кирилл уговаривает его помочь в их поиске. Вскоре они с Шурой находят в дом мёртвую девушку. Кирилл узнаёт, что семья оборотня зовут Саной и что она следит за молодыми людьми. Кирилл и Саня становятся друзьями, и чтобы привлечь внимание Сане они дарят ей подарки. Вскоре Саня обращается в зверя, и они решают всем сообщить, что звери это оборотни. Теперь все, кто их встречают на улице, знают, что они оборотни, и боятся их. Саня узнаёт про оборотней от одного из своих друзей, и решает отправится вместе со своей любимой и её подругой в путешествие. Она решает предупредить Астану с Шурой, что не может оставить их в маленьком, невзрачном городе, где все знают друг друга. В это время девушка Шура находит в лесу своего парня Максима, который ей рассказывал о том что оборотни существуют. Она приходит к нему домой, и раскрывает ему всю правду. Максим пытается её защитить, но вскоре сам превращается в оборотня, и становится их целью. Однако Максим отговаривает своих друзей от дальнейших поисков оборотней. Тем временем Саня находит своего бывшего парня Вадима, который был единственным в жизни, кто понял как ей помочь. Она рассказывает ему, что вся их семья была оборотнями. Саню мучают воспоминания, и она говорит, что ей нужно ехать обратно, в Москву. Саня прибывает в город, где они раньше жили. Она просит у Асты денег, на что Аста ей отказывает. Тогда она просит Кирилла помочь. И тот соглашается, но только за долю в бизнесе. Санёк приносит в порт город, и тут появляется и Вадим, и Сан Саныч, и сам Кира. К ним присоединяется и Максим. Все они отправляются на склад за оружием, а Саня и Кирилл отправляются искать оборотней в лесах. Они начинают отстреливаться от монстров, но они не уступают.