* Действие фильма начинается в 1969 году. В 1917 году главный герой, бывший моряк Марсель, возвращается в родной город, из-за тяжелых воспоминаний. Марсель едет в кафе, где сидит его друг детства. Марсель рассказывает ему о боях в Сенегальской Африке. Во время одной из таких боев он получает ранение в ногу, но не хочет об этом говорить друзьям, поскольку считает, что это ему не поможет в будущем. В конце концов Марсель признается другу, что потерял память и врачи должны были ампутировать ему ногу. Этот момент сближает Марселя и Фреда, и они втроем начинают думать, как найти след от операции. Чтобы проверить эту теорию, в кафе заходит его дочь Клер, которая искала Марселя, чтобы попрощаться. Она в это время идет в туалет и заходит в соседнее кафе. Клер видит, что женщина средних лет, сидящая за соседним столиком что-то ищет в его бумажнике. Клетчатая клетчатая накидка, которая была на Клер на протяжении всего фильма, в этот момент развевается по ветру, напоминая о том, что неподалеку находятся бушуемые африканские джунгли. Клер предлагает встретиться, и Марсель соглашается. Марсианин Вдвоем они соглашаются отправится на поиски Фреда. На острове в Сенегале они находят двух местных жителей, которые живут на ранчо рядом с ранчо Марселя. Один из них, Оранж, соглашается помочь, но при условии, что Фреда и Марселя не найдут. Оранжа не устраивает тот факт, что Фред и Марсели смогут передать информацию своим шефам, которые ищут их, чтобы выяснить, зачем им это было нужно. Оранже говорит, что им нужно вернуть мешок, в котором был белый порошок. Ему так же нужно помочь еще и из- за того, что на его ранчо находятся два курьера, которые были отправлены, чтобы найти мешок. Фред и Марси активно соглашаются помочь, и Оранжу нужно будет всего лишь спрятать одного из курьеров на время, чтобы Фреда смогли найти. Второй местный житель, Табло, на ранкофе соглашается забрать одного из своих курьров и доставить его на ранктофе. Судя по всему, они без проблем находят курьера и отправляют его на курдер, но Табло оставляет Фреда в на рантофе с местной женщиной и двумя местными мужчинами.