* Действие фильма начинается с того, что французский граф, которого играет Рене Руссо, встречается в лесу с котом-оборотнем Леголасом, которого играла Ален Кюни. Граф знакомит Леголаса со своим поваром и художником - магом Мерлингом. С этого момента начинается развитие сюжета. Но вернемся к "французскому графу". Его зовут граф Роше - "Сельский граф", у него есть четыре дочери: Элоиза, Лари, Летиция и Форталеза, а также личный повар-маг Мерлин. А еще у графа есть личный вервольф – кот Зеккенбергер, который живет в подземелье и в котором живет огромная летучая мышь, которой нет еще и года. Кот ловит ее, отвозит на ферму и выпускает. Когда Элоизу, которая влюбилась в графа, убивают, Мерлин говорит ей: "Оставь его, он тебе никогда не будет принадлежать". Только Мерлин знает, когда и почему она станет супругой графа и что она родилась с внематочной беременностью. Четвертая дочка – самая несносная, она во всем угнетает семью и отца: она ворует лошадей и ухаживает за ними, разыгрывая из себя другую лошадь. В один прекрасный день Мерлин понимает, что больше никто не может продолжать жить в замке, потому что, как это ни прискорбно, он тоже стареет. Однажды Мерлин решает, что может уходить на пенсию, но его останавливает Зеккер, который клянется, что останется рядом с ним в замке. Во время встречи с Аленом Кюнь, когда Брижит снимается в рекламе, Леголар показывает ей портрет своего отца, он уговорил Брижит позировать для этого портрета. Между Аленом и Брижит вспыхивает любовь, а Мерлин узнает, что кот все знает, что он в курсе о предстоящем браке с Аленой, поэтому предупреждает Ариэль, которая тоже влюблена в Алена, об опасности и рассказывает, что ему нельзя быть рядом с Аленкой. Однажды утром в замке появляется Кот Леголс, который рассказывает, как умрет граф. Мурзилка спрашивает: "Почему?" Кот отвечает: "Потому что я вырастил его и воспитал".