* Действие фильма начинается, когда во время Второй мировой войны группа немецких парашютистов попадает в ловушку в югославской деревне. Герои фильма последовательно оказываются в нескольких временных отрезках. В одном из них они попали в период, предшествовавший оккупации Югославии Германией. Группа немецких парашюштистов (от 2-х до 10 человек) подвергается нападению и насилию со стороны местных жителей. Героям удаётся бежать, выбросив на землю из парашюта майора-эсэсовца из ставки фюрера в районе Любляны. На следующий день группа немецких солдат, одетых в форму сербских партизан-коммунистов, захватывает деревню во главе с командиром группы. Во главе сербов стоит Драган, получивший ранение, и его заместитель Васич, который знает немецкий язык и является агентом немцев. Захват деревни сопровождается пожаром и грабежом, что приводит к серьёзным жертвам среди мирного населения. Возле горящего дома Драгана убивают три мирных жителя. В тот же день Драган вместе с Васичем доставляют в немецкую комендатуру в окрестностях Любляницы. День спустя майора Зёкра и Васича доставляют на допрос в тюрьму в Любляне. Туда же приезжает по поручению фюреров группа из 15 агентов, в которую входит и девушка-подросток, доверившая Драгану пистолет и ключи от машины. Группа состоит из бывших солдат противоборствующих сторон. В ней есть французский парашютист, будущий сотрудник гестапо и шпион в Белграде, чех (с фальшивой фамилией, полученной от бывших солдат своей части), гражданин Германии, беженец из Австрии и гражданка Чехословакии. Разоблачение агентов ведёт к их казни и получает огласку в прессе. Драган решает бежать в Северную Ирландию, где он надеется скрыться. В последующем за ним следует и его бывшая возлюбленная. Однако она не способна найти общий язык с немецкими агентами и вскоре уезжает с ними, оставив в доме Драгана письмо, в котором она предупреждает его, что если он попытается помочь партизанам, то она передаст его партизанами. Драгана вывозят из города и оставляют в лесу, но он вскоре возвращается. В доме Драган находит старый автомобильный двигатель и самодельный вибронож, добытый им в сарае.