* Действие фильма начинается в Сан-Франциско, где Пастернак сталкивается с ключевыми персонажами своей жизни. Он ищет вдохновения для написания новой поэмы "Саламбо", но в конце концов впадает в отчаяние по поводу неспособности достичь гармонии в семейной жизни. Анонимно сбросив свои вещи, Пастернаком овладевает демон, и он отдаёт ему свою душу, чтобы освободить её от мучений. Чтобы разрешить свои внутренние конфликты, он едет в Манилу, чтобы встретиться с любимой женщиной. [6] Фильм был выбран для показа на Каннском кинофестивале 2015 года. [7] На Каннских кинофестивалях 2016 и 2017 годов фильм был выдвинут в номинациях на "лучший фильм на иностранном языке" и "лучшую мужскую роль" для Ричарду Дрейфуса и Паоло Эмилиони[8][9]. [10].